CRM-Strategie-Beratung

CRM-Strategie-Beratung

Strategische CRM-Beratung: Prozessanalyse, Anforderungsprofil, Systemauswahl, Integrationsarchitektur und DSGVO-konforme KI-Potenzialanalyse, mit schriftlicher Auswertung.

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Beschreibung

Strategische CRM-Beratung für den Mittelstand

Sie wollen Ihre Kundenbeziehungen systematisch aufbauen, wissen aber nicht, welches CRM-System zu Ihrem Unternehmen passt? Wir analysieren Ihre Prozesse, identifizieren Schnittstellen und entwickeln eine Integrationsstrategie, bevor eine einzige Zeile Code geschrieben wird.

Leistungsumfang

  • Ist-Analyse: Aufnahme Ihrer bestehenden Vertriebsprozesse, Datenflüsse und Systemlandschaft
  • Anforderungsprofil: Definition der funktionalen und technischen Anforderungen an Ihr CRM
  • Systemempfehlung: Evaluierung passender Lösungen (Open-Source und proprietär, Cloud und Self-Hosted)
  • Integrationsarchitektur: Schnittstellenplan für Website, Shop, E-Mail, Buchhaltung, Projektmanagement
  • KI-Potenzialanalyse: Prüfung, welche Vertriebsprozesse durch DSGVO-konforme, lokale KI automatisiert werden können
  • Umsetzungsfahrplan: Phasenplan mit Aufwänden und Abhängigkeiten
  • Ergebnisdokument: schriftliche Zusammenfassung aller Empfehlungen

Format: Tagesworkshop vor Ort oder remote, gefolgt von einer schriftlichen Auswertung.

Buchen Sie die CRM-Strategie-Beratung hier. Wir stimmen Termin und Teilnehmerkreis mit Ihnen ab.

FAQ

Häufige Fragen

Viele Themen haben wir über die Jahre bearbeiten und viele Fragen konnten wir beantworten. Hier finden Sie viele Informationen.

  • Ein CRM wird sinnvoll, sobald Kundeninformationen verstreut liegen: in E-Mail-Postfächern, Tabellen und Köpfen einzelner Mitarbeiter. Typische Anzeichen sind vergessene Nachfassaktionen, doppelte Ansprache, unklare Zuständigkeiten im Vertrieb und fehlender Überblick über offene Angebote.

    Sobald mehrere Personen mit denselben Kunden arbeiten oder die Zahl der Kontakte manuell nicht mehr beherrschbar ist, schafft ein CRM Struktur. Es bündelt Kommunikation, Historie und Aufgaben an einem Ort.

  • Das richtige CRM richtet sich nach Ihren Prozessen, nicht nach der längsten Funktionsliste. Ausschlaggebend sind die Anforderungen Ihres Vertriebs, die nötigen Schnittstellen zu Website, Shop, E-Mail und Buchhaltung sowie Fragen zu Datenschutz und Datenhoheit, etwa Cloud gegen Self-Hosting.

    Sinnvoll ist, zuerst die Anforderungen zu klären und dann Systeme zu vergleichen. Open-Source-Lösungen sind oft günstiger und flexibler als große Suiten. Eine strukturierte CRM-Strategie-Beratung ordnet diese Entscheidung.

  • Die CRM-Beratung klärt die Strategie: Welches System passt, welche Prozesse und Schnittstellen sind nötig, in welcher Reihenfolge wird eingeführt? Ergebnis ist ein Konzept mit Systemempfehlung und Fahrplan, noch ohne technische Umsetzung.

    Die CRM-Einführung setzt dieses Konzept um: Installation, Anbindung an Website, Shop, E-Mail und Buchhaltung, Datenmigration, Automatisierung und Schulung. Kurz: Die Beratung entscheidet das Was und Wie, die Einführung baut es.

Kontakt

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